Прошло 300 лет после событий I части игры. Король Ален XIII прожил в новом теле до старости и оставил многочисленное потомство. С тех пор власть короля была сильна и нерушима. Сэны появляться перестали, добро и зло относительно мирно сосуществуют.
Эта часть игры касается исключительно магов. За 300 лет своего существования магия на Фаарсэне развилась до серьезной науки. Образовались гильдии магов. Теоретические разработки в области магии привели к образованию учений, именуемых школами. Существует три типа школ: Школы формы, изучающие компоновку заклинаний; Школы ингридиентов, изучающие вещества, применяемые в заклинаниях и Школы ритуалов, изучающие совместные действия нескольких магов.