Место проведения: Саратов, Саратовская область
Игра условно-мистериального типа с жестким основным сюжетом. Канва игры строится на основе глав 22, 23 и 24 «Сильмариллиона» JRRT: «Падение Дориата», «О Туоре и падении Гондолина» и «Путешествие Эарендиля». Основные события: падение Гондолина, разорение Дориата, разорение Гаваней, правание Эарендиля, приговор Валар.